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影片讲述艾略特（Matthew W. Taylor 配音）和他们所有的森林朋友一起展开的全新冒险。有一天，好朋友博格决定自己去旅行，一个酷似马戏团的灰熊接管了博格他在森林里的位置。接下来，一连串有趣的事情发生了，然而博格的朋友艾略特和森林的动物们决定要把他从俄国旅行马戏团带回家。因为顶替博格的灰熊扰乱了整个森林的生活秩序，艾略特要怎么做才可以成功完成大家的心愿？而博格会不会和大家一起回家呢？事情的发展态势也越来越出乎意料……
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